вам, чтобы провести консультацию
Свяжитесь с нами:
Обучающий материал для дизайнеров
Битрикс 24.
Правила заполнения
Полное руководство по работе с CRM-системой — от создания первой сделки до заключения договора и постпродажного сопровождения клиента.
Что такое Битрикс 24?
Электронный ежедневник
Позволяет планировать рабочие задачи и управлять своим рабочим временем. Вся рабочая активность отражается в системе.
Хранилище данных о клиентах
Храните информацию о нужной мебели, сроках, бюджете, ЛПР, историях общения и переписок в одном месте.
Инструмент оценки работы
Каждое взаимодействие с клиентом должно находить отражение в системе. Так руководители могут видеть вашу активность.
Ссылка для входа в воронку: renovation.bitrix24.ru/crm/deal/kanban/category/34/ — CRM → New Отдел Дизайнеров
Создание сделки
ВАЖНО! На каждого клиента должна быть создана сделка. Не должно быть сделок без дел!
Нажимаем «Создать» в воронке New Отдел Дизайнеров
Открываем воронку по ссылке, выбираем нужный столбец и нажимаем кнопку создания сделки.
Заполняем название: Имя клиента + источник
После заключения договора вносим изменения: ФИО клиента, адрес доставки с указанием ЖК, номер договора.
Вносим номер телефона клиента
Обязательное поле. Без телефона невозможно вести коммуникацию и отслеживать клиента.
Адрес клиента — при заключении договора
Адрес доставки вносится обязательно в момент подписания договора, не позже.
Заполняем поле «Источник»
Ключевая информация — так мы выясняем, откуда о нас узнал клиент. Влияет на аналитику маркетинга.
Выявляем потребность и вносим данные
Какая нужна мебель, в какие сроки, какой бюджет. Заполняем поле «Дополнительно об источнике» максимально подробно.
Основные источники клиентов
Выставка
Клиент Кубатуры, пришёл сам без рекламы
Промоутер / листовка
Клиент пришёл с листовкой или его привёл промоутер
Рекомендация
От прошлых клиентов, от друзей
Агент
Клиентов привели партнёры — дизайнеры, ремонтные бригады
Реклама / ТГ каналы
Указать ЖК, сайт, ВКонтакте
Существующий клиент
Повторная покупка
В первом комментарии к сделке обязательно прописываем коммерческое предложение с приложенными первыми фотографиями проекта. Слева в разделе «Проект» добавляем скриншот и сохранённый файл с планера. Шаблон КП: скачать на Яндекс Диске →
Коммерческое предложение — ваш первый шаг
В КП расписываем: предложенные материалы, фурнитуру, базовую стоимость, размер скидки, стоимость со скидкой, подарки клиенту.
- ✓Предложенные материалы и фурнитура
- ✓Базовая стоимость проекта
- ✓Размер скидки и финальная стоимость
- ✓Подарки для клиента
- ✓Фотографии проекта прикреплены
Стадии сделки в Канбане
После создания сделка попадает в стадию «Не обработан» — немедленно переводим её в нужную стадию вручную. Сделок в «Не обработан» быть не должно!
Управление задачами и делами
Звонок
Назначайте звонок с точной датой и временем, совпадающей с договорённостями. Если клиент не взял трубку — ставим на следующую смену.
Встреча
Назначайте встречу в салоне. В Битриксе должна стоять соответствующая коммуникация. Если клиент в отпуске — уточните когда вернётся.
Задача
Создавайте задачи для контроля внутренних действий. Прописывайте подробный комментарий: о чём говорили и к какой договорённости пришли.
ВАЖНО! Раздел «Просрочено» всегда должен быть равен 0! Просроченные задачи — это потерянные клиенты и потерянная зарплата. Отслеживайте задачи в воронке: Сделки → Дела.
Заключение договора
После подписания договора обновляем сделку
В название сделки вносим: ФИО полностью, адрес доставки с указанием ЖК, номер договора. Проверяем корректность всех полей.
- ✓ФИО полностью в названии и карточке
- ✓Адрес доставки с ЖК
- ✓Номер договора
- ✓Телефон клиента
- ✓Скидка клиента указана
Раздел «Финансы»: как внести оплату
Шаг 1
Способ оплаты
Выбираем: Наличные (выписан товарный чек) или Безналичные (сайт, QR-код, перевод на карту).
Шаг 2–3
Сумма и категория
Вносим сумму и выбираем категорию: предоплата / доплата / рассрочка.
Шаг 4–5
Описание и сохранение
В описании добавляем важные моменты. Нажимаем «Внести оплату». Остаток к доплате виден автоматически.
Доставка в пределах КАД и подъём на лифте — в подарок. Стоимость выезда за КАД или ручного подъёма вносим в раздел «Оплата за доставку».
Раздел «Новый договор»: что заполняем
Номер и дата договора
Порядковый номер по реестру договоров и дата заключения
Паспортные данные
Серия и номер паспорта клиента — обязательно!
Предоплата
Не менее 50% для запуска в производство, не менее 10% для фиксации
Сборка и монтаж
Стандартная сборка 10%, монтаж компакт-плиты — указывается отдельно
Спецификация
По шаблону. Скачать шаблон →
Фото проекта
Прикрепляем фотографии, список техники и сантехники (если куплена у нас)
Скачиваем договор в формате DOCX, выравниваем, добавляем фото проекта, сохраняем в PDF и отправляем клиенту на подпись. Подписание договора — электронное! Подписанный договор прикрепляем в раздел «Подписанный договор» в сделке.
Постпродажный этап: спецификация
После заключения договора клиент переходит по стадиям в воронке NEW Отдел Дизайнеров. Один из важнейших этапов — подготовка спецификации.
Скриншоты проекта в раздел «Проект»
После замера вносим актуальные скриншоты — в визуальном виде и в контурах (чтобы были видны основные размеры).
Файл проекта в формате .dbs
Подгружаем последнюю версию проекта, исправленную под замеры помещения. Название файла: Фамилия И.О. клиента.
Оформленная спецификация
Подгружаем PDF-спецификацию для проверки РОПом. Обязательно указываем тип столешницы клиента.
Главное тезисно
Хороших продаж и крупных сделок!
- Работа только в воронке New Отдел Дизайнеров
- Просроченных задач — всегда 0. Это потерянные клиенты и зарплата
- Ставь дела в каждой сделке — так выстраивается продуктивный день
- Следи за «колокольчиком» — там оповещения по всем клиентам
- По любому вопросу обращайся к руководителю — тебе всегда помогут
Битрикс 24 настроен интуитивно понятно — это поможет не пропустить ни одной сделки. Система сама напомнит о просроченных задачах, но их быть не должно!
Открыть Битрикс 24 →